As publicações das demonstrações financeiras de 2023 na Piazza Affari estão se intensificando. Entre as empresas listadas prestes a revelar os resultados do último ano financeiro está Poste Italiane que amanhã 29 de fevereiro de 2024 comunicará os resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro. O clima enquanto se espera pelo evento importante não é dos melhores. As ações da Poste Italiane de fato registraram uma queda de 0,14%, fechando em 10,44 euros. O declínio de hoje ocorre após uma série impressionante de sessões com tons de verde. Por 7 sessões consecutivas de negociação, a ação amarela fechou no verde, tanto que seu desempenho no último mês aumentou em 1% (ano a ano, no entanto, o desempenho da Poste Italiane é positivo em 4,5%).
Precisamente tendo em vista a publicação das contas de 2023, Analistas da Equita e do UBS atualizaram suas estimativas sobre a empresa listada. Os relatórios, além de conter a avaliação das ações (classificação e preço-alvo), também incluem as previsões para o ano fiscal de 2023 da Poste Italiane. Essas são, portanto, análises que podem ser muito úteis do ponto de vista de investimento. Como frequentemente acontece quando se trata de classificações de analistas, não há convergência entre os especialistas. Em particular, embora os especialistas do UBS não vão além da neutralidade para a Equita, as ações da Poste devem ser compradas. Vejamos em detalhes como os pontos de vista dos dois analistas diferem.
Ações da Poste Italiane para comprar de acordo com a Equita
A Equita expressou previsões otimistas no Poste Italiane. De acordo com o SIM milanês, a empresa listada na lista amarela fechará o quarto trimestre de 2023 com receitas 3% maiores, para 3,14 bilhões de euros, e um EBIT que deverá cair 56%, para 502 milhões de euros. O declínio não afeta a previsão de EBIT para o ano inteiro de 2023, que é esperado em 2,6 bilhões de euros.
Observando as divisões individuais, os analistas veem as receitas da Mail&Parcel caírem 2%, para 985 milhões de euros, com o declínio nos volumes de correspondência sendo compensado, pelo menos em parte, pelos aumentos de preços.
Os especialistas do SIM milanês modificaram marginalmente suas estimativas sobre a Poste Italiane, confirmando a avaliação atual. E, de fato, a visão continua otimista (portanto, classificação de compra) com um preço-alvo de 12 euros, o que implica um bom potencial de alta em comparação com as avaliações atuais.
Classificação neutra das ações da Poste Italiane pelo UBS
A avaliação do UBS é decididamente diferente daquela expressa pela Equita. Analistas suíços revisaram suas previsões de lucro para 2023 e 2024 em 2% e 3%.
Apesar desta revisão para cima, a classificação permanece fria, com uma classificação neutra. O preço-alvo, no entanto, foi aumentado de 9,1 euros para 10 euros. Apesar da atualização, o preço-alvo permanece abaixo das avaliações atuais e, portanto, não se pode descartar que os preços dos Correios possam cair no médio prazo.
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