Warren Buffett é considerado um ícone no mundo do trading e da educação financeira, então não é surpresa que tantos traders de todos os níveis e nacionalidades tentem imitá-lo. Investindo como Warren Buffett Nunca é garantia de sucesso, mas fornece algumas ideias sobre como operar.
Por isso, um investidor cuidadoso sempre leva em consideração as decisões operacionais de Warren Buffett e, em especial, as novas ações a serem incluídas na carteira e aquelas que, por sua vez, sofrem uma redução de peso no total. E depois há sempre a garantia de Ações mais representadas no portfólio de Buffett o que permite, especialmente para aqueles que são novos em negociação, estar quase sempre no lado seguro, porque se Buffett comprou tantas ações daquela empresa listada, está claro que ele e seus analistas estão convencidos do potencial de valorização daquela empresa listada.
O princípio orientador para investir como Warren Buffett
Warren Buffett é um dos investidores mais famosos e bem-sucedidos do mundo, além de um conhecido empreendedor e filantropo. Nascido em 30 de agosto de 1930 em Omaha, Nebraska, EUA, Buffett é presidente e CEO da Berkshire Hathaway, uma das maiores holdings do mundo.
Mestre na arte de investir, Buffett é conhecido por sua abordagem de valor de longo prazo e filosofia de investimento. Sua estratégia se baseia em comprar ações de empresas sólidas e subvalorizadas e mantê-las a longo prazo. Essa abordagem rendeu a Buffett o apelido de “Oráculo de Omaha”.
Em 1965, Buffett adquiriu a Berkshire Hathaway, uma empresa têxtil, e a transformou em uma holding de investimentos. Ao longo dos anos, a Berkshire Hathaway adquiriu uma ampla gama de empresas em setores que vão de seguros a energia, de bens de consumo a serviços financeiros. O BH é essencialmente o braço operacional de Buffett, a entidade por meio da qual o Oráculo de Omaha investe em ações (entre os muitos ativos nos quais ele está posicionado).
Para investir como Warren Buffett, você precisa seguir estes princípios:
- invista apenas no que você conhece e entende
- comprar, a um preço inferior ao seu valor intrínseco, as ações de uma grande empresa administrada por executivos íntegros e capazes. Então mantenha essas ações para sempre.
Esses são dois princípios fáceis porque estão ligados ao bom senso do investidor, mas muitas vezes são negligenciados por serem considerados óbvios. Princípios que não exigem grandes quantidades de capital para serem aplicados. Basicamente, graças também a corretoras como a eToro, que permitem que você invista a partir de um depósito mínimo de 50 dólares, esses princípios também podem ser implementados por pequenos traders.
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Onde Warren Buffett investe: tudo sobre 6 ações
Como mencionamos anteriormente, a Berkshire Hathaway é o braço de investimentos de Warren Buffett. Portanto, perguntar onde Buffett investe significa entender quais são as participações da holding BH. Bem O portfólio desta empresa é composto por 50 ações, mas apenas 6 têm o maior peso, até 80% do total.
Um domínio incontestável que nos permite afirmar que Warren Buffett investe de forma concentrada e não é propenso à diversificação.
Mas quais são essas 6 ações nas quais Buffett mais investe? Essas são ações que estão no portfólio da Berkshire Hathaway há anos e se referem a empresas muito conhecidas sobre as quais todo mundo está falando. Aqui está quem é.
Ações da Apple
No início de 2024, a Apple representava 47% do portfólio total da Berkshire Hathaway, com um valor de aproximadamente US$ 170 bilhões de um portfólio total de US$ 362 bilhões. Portanto, pode-se dizer que as ações da Apple são as favoritas entre as favoritas. Como você pode ver no gráfico, 2024 começou com um rebaixamento do Barclays, que agora recomenda subponderação nas ações de Cupertino. Mas para Warren Buffett, a Apple continua sendo o principal negócio de sua holding.
O preço das ações da Apple subiu 2023 por cento em 48. Um dos pontos fortes da Apple é sua presença no mercado de smartphones dos EUA. Em um nível estratégico, Buffett realmente gosta do fato de que, desde o início de 2013, a Apple recomprou quase US$ 499 bilhões em ações ordinárias. A recompra de ações reduz o número de ações em circulação, aumentando assim o valor por ação em benefício dos acionistas existentes.
Ações da Coca-Cola
Warren Buffett investe em ações da Coca-Cola desde 1988. No início de 2024, o título pesa para o 6,6% do portfólio total do BH. As ações da Coca Cola não tiveram um desempenho brilhante em 2023, mas o Oráculo de Omaha continua confiante no longo prazo. E não poderia ser diferente, já que a holding recebeu apenas US$ 184 milhões em dividendos da empresa em dezembro.
Buffett gosta das ações da Coca-Cola não apenas por seus retornos financeiros, mas também pela alta diversificação geográfica da empresa, já que a Coca-Cola opera em todos os países do mundo, exceto Coreia do Norte, Cuba e Rússia. Tal presença oferece uma estabilidade que contribui para a resiliência da empresa diante dos desafios de mercado específicos da região. Sem mencionar o fato de que a marca Coca-Cola agora é reconhecida no mundo todo e por todas as gerações.
Ações da American Express
A terceira maior participação da BH é na American Express. No início de 2024, o peso das ações da American Express no portfólio da holding é igual a 7,8%. Buffett também está totalmente confiante para 2024, apesar de muitos analistas estarem pessimistas sobre as perspectivas da empresa listada.
Buffett gosta das ações da American Express porque a empresa de pagamentos criou laços exclusivos com clientes super-ricos que são completamente leais. Pessoas com rendas mais altas são, de fato, menos propensas a mudar seus hábitos de gastos e pagamentos, mesmo na presença de uma recessão. Veja por que Buffett continua investindo em ações da American Express em 2024.
Ações do Bank of America
O Bank of America (BofA) também dispensa apresentações. Em 2024 o 9,6% do portfólio total da Berkshire Hathaway serão investidos em ações do BofA com uma posição total avaliada em aproximadamente US$ 34,7 bilhões. Um aspecto interessante é a excepcionalidade de investir em ações do BofA. Buffett não gosta de bancos e empresas financeiras...com exceção do Bank of America. As ações do gigante bancário americano fecharam 2023 em alta, apesar da crise do setor nos EUA.
Buffett investe em ações do BofA porque aprecia o foco do banco na inovação no setor de serviços financeiros. Além disso, a ação é cíclica clássica e, portanto, exposta a recessões, mas também capaz de aproveitar fases de crescimento econômico (geralmente muito mais longas do que períodos de declínio do PIB) com o vento a favor.
Ações da Chevron
A Chevron ocupa o quinto lugar nas exibições do Berkshire Hathaway. Em 2023, a parcela investida em ações da gigante do petróleo diminuiu e, portanto, 2024 começa com uma participação de 4,6% na carteira. Como você pode ver no gráfico acima, as ações da Chevron perderam impressionantes 17% no ano passado. Então por que você continua investindo nessa ação?
A explicação é muito interessante e demonstra a Previsão do Oráculo de Omaha segundo a qual os preços dos combustíveis fósseis, a começar pelo petróleo e pelo gás natural, permanecerão altos por muitos anos e isso por dois motivos: são matérias-primas finitas (primeira razão) que poderiam explorar a crescente crise geopolítica que assola o Oriente Médio (segunda razão). E há o fato de que, mesmo que os preços caíssem, o fluxo de caixa previsível dos vários gasodutos que fazem parte da Chevron serviria como uma proteção.
Ações da Occidental Petroleum
E, por fim, está a sexta maior fatia do portfólio da holding BH: a atribuída à Occidental Petroleum (4,1% do total investido).
Buffett comprou ações da Occidental Petroleum em 2023 e fará o mesmo em 2024, também porque a Berkshire está autorizada a comprar até 50% da empresa, mas atualmente tem uma participação inferior a 27,8%. Warren Buffett investe em ações da Occidental Petroleum porque aprecia as altas margens das atividades da empresa bem como por todos os motivos que mencionamos em relação ao investimento na Chevron (que ainda é sobre ações de petróleo).
Investindo como Warren Buffett com corretores de CFD
Que conclusão podemos tirar deste artigo? É claro que Warren Buffett tem uma preferência significativa pelas 6 ações mencionadas acima, que são suas favoritas. O caso da Apple é quase alucinante dada a concentração de investimentos.
Pequenos traders poderiam usar o posicionamento de Buffett para inspirar seus próprios portfólios. Com o Corretor de CFD É possível investir em todas as 6 ações indicadas especulando tanto para cima (negociação longa) quanto para baixo (negociação curta).
Aqui estão duas soluções, ambas válidas para operação:
- eToro: permite que você compre ações reais, mas também faça negociações de CFD em ações operando com alavancagem financeira (o potencial aumenta, mas o risco aumenta). Para negociar com a eToro, é necessário um depósito mínimo de apenas US$ 50.
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- Fineco: é o banco que possui a melhor plataforma de negociação na Itália e permite que você invista em ações com CFDs e com os Super CFDs mais avançados. O plano de comissão prevê uma redução de custos à medida que a atividade comercial aumenta. Além disso, por estar sediada na Itália, a Fineco atua como substituta fiscal para clientes que residem na Itália.
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